東大ぱふぇっとです。
今年は年初より酷い相場が続いていますね。
ウクライナ有事が起きることは分かっていたので2ヶ月前くらいから【投資神託･予言書】毎月の短期ポジション★世界の未来予測★に書いていましたし、ブログ読者の方々であればノンポジ化やショートで回避できたことでしょう。
3月はトレードで見事に全勝しました。
その軌跡はまあ、Twitterに日時入りで書いてるので気になる方は見てくださいね。
ざっくり言うと、原油爆上げで荒稼ぎですね。そして原油暴落前にナスダック100へ乗り換え。株式相場がだだ下がりの中、資産額は最高値を更新しました。
だって上がるやつと時期が分かるんだもん。。。
ナスダック100は4月のあの日までは持つ予定です。
ポジションnoteに書いてある日なので、さすがにブログには書けない。。。
使ってる証券会社をめっちゃ聞かれますがGMOクリック証券です。
【投資神託･予言書】毎月の短期ポジション★世界の未来予測★とGMOクリック証券の組み合わせが最強すぎますね。
本記事は東大ぱふぇっとの資産額を公開する目的で執筆されています。初心者は空売りをしてはいけません。短期売買をせずにインデックスをガチホしましょう。
初心者の方は短期売買も個別株投資もやらずにインデックス投資を行うのが良いでしょう。
インデックス投資は万人向けにおすすめできる方法です。初心者の方には長期運用まとめnoteをオススメしておきます。
インデックスに軽めのレバレッジを掛けるレバナスもまた、万人向けの再現性がかなり高い投資手法でしょう。レバレッジETFまとめnoteの内容ですね。
デリバティブ・インデックス投資は難易度が多少上がるので、更に上を目指したい人向けですね。
本記事は東大ぱふぇっとの資産額推移を毎月公開することが目的で執筆されています。デリバティブの活用や海外不動産投資は投資初心者の方には絶対におすすめできませんのでご留意くださいね。
初心者の方には長期運用まとめnoteをオススメしておきます。超絶堅実な長期資産運用の教科書ですね。
金融資産額の推移
現在金融資産額5152万円。海外不動産の投資元本を入れると8002万円。
GMOクリック証券でのトレードで爆益の月でした。トレード全勝は強すぎました。
原油の底打ち反転の日は【投資神託･予言書】毎月の短期ポジション★世界の未来予測★に書いてあるので、トレードも簡単ですね🐰
後は安値で仕込んだ現物株が上がってるのもありますね。3月上旬は10日ほど出張していてデイトレを休んでいたので、利益も控えめだったのですが、後半はトレードでも結構遊んでいた。
不動産の投資元本込では8000万円を超えましたね。1億円が見えてきた。（まあ不動産の含み益を入れたらとっくの昔に1億円超えてますが。。。）
不動産投資開始から丸2年が経過して、含み益を見たらあまりにも順調すぎたので、大規模買い増しを行いました。
私は未来の世界がわかった上で投資をしているのでお金は増える。【投資神託･予言書】毎月の短期ポジション★世界の未来予測★の読者の方々も当然ながら資産が増える。
年内に金融資産ベースで1億円を目指したいところですね。
海外不動産の時価評価額的にはぶっちゃけ資産1億円には到達していますが、売却できるまでは流動性の問題もありますし、投資元本ベースで資産額を算出しています。ペーパーアセットではないので。
保有金融資産の内訳
保有金融資産を数種類に分類して公開しております。このブログは初心者の方から上級者の方まで見てくださっているので、全ての需要に応えるためにも…ね。
※この項目については11月中にそれなりのアップデートを行う予定です。
って書いてから既に数ヶ月が経過していますが、まあ色々と事情があるんですよね。。。
現金保有額
現金は数百万円単位で持っています。
基本的には株式や不動産へのレバレッジを使っているため、実質的には借金をして株と不動産を買っている状態になっています。※手元にある金融資産以上の株式と不動産を保有していると考えて頂ければと思います。
現金は確かに数百万円単位で持っているのですが、デリバティブを使って例えば追加で5000万円分のポジションを取れば実質的にはフルインベストメント以上のポジションとなるわけです。
そもそも海外不動産を借金して買っているのでレバレッジの2乗なのですが。
株式保有額
ポートフォリオの大部分はデリバティブ+米国株で構成されています。メインのポートフォリオですね。
また、比べると運用額は少なめですが以下も運用しています。
- ロボアド系←初心者の方向け！
- 【最新10種】東大ぱふぇっと流最新10種！
- 【初心者向け】【おすすめ個別株6選】GANDAMポートフォリオ！
- 日本株（優待目的の高配当株）
それぞれ順番に見ていきましょう。※この項目もアップデート予定しています。
メインのポートフォリオ
これは東大ぱふぇっと10種、ロボプロ、WealthNavi、優待目的の日本株などそういった諸々を除いたメインとなるポートフォリオですね。
初心者の方に個別株やレバレッジは非推奨です！
現在の保有状況
記事執筆現在の保有状況を円グラフで載せておきます。
原油が暴落してナスダック100が強くなるタイミングでしっかりと乗り換えたので爆益の連続。
- 秘密の宝くじ銘柄は【投資神託･予言書】毎月の短期ポジション★世界の未来予測★に書いているアレですね。
- ETHはイーサリアムですね。GMOコイン
がダントツでおすすめです。【暗号資産（仮想通貨）】私が購入しているのはビットコインではなく○○だ！おすすめの暗号資産（仮想通貨）口座は？暗号資産（仮想通貨）の未来を見る！という記事を読めばなぜイーサリアムに投資をしているかが分かります！
※私のポジション変更は★毎月の短期ポジション☆世界の未来予測☆豪華なおまけ★にてなるべくリアルタイムに近い形で公開しています。私のポジションを参考にしたい方はそちらをご覧くださいね。
- 初心者向け→長期運用まとめnote
- 初心者向け→リスク管理まとめnote
- レバレッジETF（中級者向け）→レバレッジETFまとめnote
- もっと高度なデリバティブ（上級者向け）→デリバティブ・インデックス投資
となっております。
※noteの難易度をよく聞かれるのでまとめておきました。
以下は前回の記事のコピペとなります。※復習用にそのまま貼っておきますね。
デリバティブ・短期売買について
東大ぱふぇっとは仮想レバレッジポートフォリオnote後編に書いてある手法を用いてレバレッジを掛けております。安定相場で長期的にリターンを得ることを目的にした手法をnoteには書いております。なお、個人的に気が向いたときは短期動向を読んで短期で遊ぶこともあります。デリバティブ・インデックス投資【実践編】には短期も少し書きました。
初心者が迂闊にデリバティブに手を出して大火傷するのは困るのでブログに詳細は書いておりません。ブログだと単発記事になってしまいますし。安易なイナゴができないように配慮されています。
レバレッジはデリバティブ商品ですからね。ガチホが正義のインデックス投資とは大きく異なります。しっかりと体系的な知識がないと危険ですからね。
レバレッジETFの体系的なまとめ+仮想レバレッジポートフォリオの構想は仮想レバレッジポートフォリオnote前編にてまとめてあります。
東大ぱふぇっとはレバレッジETFを用いずに別のデリバティブを用いております。
別のデリバティブ手段については仮想レバレッジポートフォリオnote後編にまとめてあります。
短期売買については【投資神託･予言書】毎月の短期ポジション★世界の未来予測★で書いていますので、ご興味のある方はそちらをご覧くださいね。
ロボプロによる運用
ロボプロについてはコア部分の運用ではなく、サテライト部分（アクティブ運用）としての運用がおすすめとなっております。
また、相場観を見る上での参考指標にもなり得るかなと考えております。相場の天気予報的な感じで観察対象にしています。実際またゴールドを当てましたし、調整も当てており良い感じですね。
紹介記事は以下記事をぜひ御覧くださいね！
また、取材をさせて頂いた際の記事も載せておきます。大局的な相場観を養う上で非常に役立つ記事なのでぜひご覧くださいね。特にあの図は必見です。
コア部分ではしっかりと長期投資戦略を実行しつつも、サテライト部分（アクティブ運用）では東大ぱふぇっとが個人的に良いと思った投資を行っております。初心者の方は当ブログの初心者向け記事を見たり長期運用まとめnoteを参考にまずは長期投資を行いましょう！
投資信託など
投資信託などは一般的にポートフォリオの中核となる部分ですね。東大ぱふぇっとは以下の4つを運用しています。基本的に全世界株式または米国株式の投資信託となっております。
- つみたてNISAによる節税メリットを活かした投資。全員やるべき。
- SBI証券による1%利確しながらの投資。全員やるべき。詳しくはこちら。
- エポスカードによるゴールドカード狙いの投資。詳しくはこちら。
→ゴールドカード来ましたｗ - ロボアドによる運用。初心者で投資が不安な方にはおすすめ。
WealthNaviがおすすめ。ロボプロによる運用も開始しました！
詳しくは初心者の方向け記事3選をご覧下さい。以下ページにて細かく解説してあります。
https://selfinvest.net/2020/04/05/nisa-unexperienced-investment-to-actual-investment-trust-purchase/
WealthNaviは高配当株投資よりもよっぽどディフェンシブなので、良く分からないポートフォリオを組む前にまずはロボアド丸投げして株と債券とゴールドの値動きを観察するのが良いと思います。
また、ロボプロによる運用も開始しました。先ほども書きましたが、ロボプロはアクティブ運用に向いているロボアドです。安定した資産形成を目的とするコア部分においてはWealthNaviがおすすめとなっております。
日本株
東大ぱふぇっとは高配当株戦略として『株主優待を楽しむ』ことを選択しています。
高配当株の無限ナンピン買いは非常に危険ですが、株主優待の範囲内であれば高配当株無限ナンピン買いを防ぐことが出来るのではないかという考えですね。
現在採用している高配当株…もとい真の優良株主優待株は以下の1種です。
- オリックス
詳しくは以下記事をご覧下さい。
個別株投資をしたい方へ
個別株投資は本来、非常に難解な投資手法です。
本ブログではインデックス投資を強くお勧めしています。さらなるリターンが欲しければ、インデックスにレバレッジを掛けるのが良いでしょう。
ただ、そうは言ってもやってみたくなってしまう人もいるでしょう。
そんな方向けに作ったのがGANDAMポートフォリオですね。
株式投資初心者の方へ
株式投資初心者の方はまずは個別株ではなく、インデックス投資から始めるべきでしょう。
自分で買付を行うのが怖ければロボアドから始めるべきでしょう。変にポートフォリオをいじるより、王道の資産運用から始めるべきでしょう。
詳しくは以下ページにまとめてあるため、初心者の方は必ず以下ページをご覧下さい。
https://selfinvest.net/2020/04/05/nisa-unexperienced-investment-to-actual-investment-trust-purchase/
また、良く分からない株を10種類個別株で持つよりは、WealthNaviの方がずっとディフェンシブですからね。
あとはクレカ投信は必ずやるべきですね。
まずはSBI証券で三井住友カードを用いて投信積立をしましょう。
その上でエポスカードも余力があれば使うと良いでしょう。
東大ぱふぇっとにとってのコア部分とは、つみたてNISAで保有している投資信託のことを指します。新卒2年目の現在の資産保有額なんて、運用の時間分散と人的資本の債券性を考えればサテライト部分みたいなもんです。これは上級者向けの思考回路です。初心者の方は長期戦略に基づいた資産運用をしましょう。（WealthNaviやつみたてNISAからスタートしましょう！）
最後に
投資の目的をしっかりと決めましょう。
- 老後に備え、ゆっくり着実にお金持ちになれれば良い。
- 市場平均を超えるパフォーマンスを出して手っ取り早くお金持ちになりたい。
- インカムゲインがとにかく欲しい。
- 株主優待で遊びたい。
人それぞれ、投資の目的は異なります。目的に応じた投資戦略を取るべきですからね。
東大ぱふぇっとはインカムゲイン狙いの高配当株再投資戦略ではなく、キャピタルゲイン狙いのインデックス・レバレッジ・個別株投資による総資産の最大化戦略を取っております。お金が必要になった際に株式を売却すれば良いだけですからね。
高配当株投資は配当金にのみ着目することで暴落時にも精神的な下支えとなるなどという主張もありましたが、実際のところは狼狽売りやら減配やらが相次いでおり、配当金が下支えとなるという言説は極めて怪しいと思われます。
配当金はいざという時に精神的な下支えとはならない可能性が極めて高いです。そのような方は高配当株投資をするのではなく、リスク許容度を把握した上でロボアドに丸投げしたほうが精神の安寧は保たれるのではないでしょうか。
どのような戦略を取るにせよ、長所短所を理解した上で、自分にあった投資を行うようにしましょう。
初心者の方へのオススメは、インデックス投資です！インデックス投資ですら怖くてガチホ出来ない人はロボアドにしましょう！
上記のポートフォリオは東大ぱふぇっとが趣味で遊んでいるだけです！
本記事は東大ぱふぇっとが個人的に運用している資産の成果を報告するものです。初心者の方に上記の運用を勧めているわけではございません。
初心者の方は長期戦略noteを読んだ上でまずはコア部分を長期投資で固めましょう。なお、個別株の売買は難易度が高いものの、サテライト部分で挑戦してみるのは勉強になるかもしれません。東大ぱふぇっとが買っているから私も買おうなどと思考停止で個別株を買ってはいけません。
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