引き続き昨日とおとといの記事の続きです。
今日はセクター分散とサイクル分散について触れます。
セクター分散とは
- ハイテクセクター
- ヘルスケアセクター
- 公益セクター
こういった感じの分野別の分類ですね。
ハイテクは暴落します
このように、ハイテクだけがオワコン化して暴落するという事態は起こり得るため、分散を効かせるに越したことはないですね。
保有銘柄をセクター分類
東大ぱふぇっとの保有銘柄は以下のとおりです。
ティッカーだけだとわかりにくいので、かんたんに解説を加えておきますね。
| VTI | 神 |
|---|---|
| VGT | ハイテクセクターETF |
| MSFT | マイクロソフト |
| AWK | アメリカンウォーターワークス（水道会社） |
| DHR | ダナハーちゃんかわいい |
| TECL | ハイテクレバレッジ3倍ETF |
| SBG | ソフトバンクグループ |
セクター分類結果
ではセクター分類してみましょう。
| VTI | 神 |
|---|---|
| VGT | ハイテク |
| MSFT | ハイテク |
| AWK | 公益 |
| DHR | ヘルスケア |
| TECL | ハイテク |
| SBG | ハイテク |
ざっとこんな感じですね。ハイテク系の銘柄が中心となっています。
昨日の記事でも書きましたが、ダナハーって、
非ハイテクで、チャートがとにかく強くて、しかも分散が効いているっぽさがある。
めっちゃすごい。
あ、ちなみにVTIは神ですが、現状だと結構ハイテクに割いていることになるので気をつけてくださいね。ハイテク嫌いな人はインデックス投資をやめたほうが良いかもしれませんね。
サイクル分散とは
東大ぱふぇっとが勝手に名付けている概念です。
詳しくはまあ以下記事に書いておきました。
あ、てか成長サイクルをギャル派か少女派かに例えた良質な記事書いたわ。忘れてた。
ちなみに和製バフェット将軍が企業をスポーツ選手に例えていたのでその記事へのリンクも貼っておきます。→和製バフェット将軍の記事
サイクル分散に関する皆さんの声
みなさんからの高評価を貼っつけておけば自らの主張を支える根拠になりますからね、とりあえず貼っておきます。便利な世の中だ。
なんかツイッターの名前があほみたいな人がいますが、いったいこれは誰なんだ？
全ての元凶
ちなみに全ての元凶はこのネカマうっさん可愛らしいバニーガールなので晒して適切な引用をしておきます。
ていうかツイッターみてないでブログだけ見てくださっている方々には意外な事実かもしれないのですが、実は東大ぱふぇっとは雑で怠惰でノリとテンションでいきている人間です。
おまけ
根を張った資金源を持つ成熟企業は、新たな成長事業を作り出し、若返ることもできる。
#子連れ熟女
子連れ熟女は草ｗｗｗ
ロジモンとユーモア、混ぜるな危険
ちなみに私の発言じゃないですからねこれ（責任転嫁）
話逸れすぎた。なんだっけ。
サイクル分散とは？
そう、サイクル分散だった。
新人・幼女・IPO銘柄とか？
↓
成長期・少女・小型グロース株？
↓
全盛期・ギャル・大型グロース株
↓
成熟期・以下略・高配当株
↓
引退
こんな感じ。
私はどこ？
ダナハーは大型グロース株だけどダナハーちゃんはまだまだ成長期かなぁ
サイクル分類結果
というわけで東大ぱふぇっとの保有銘柄をサイクル分類してみました。
| VTI | 神 |
|---|---|
| VGT | グロース |
| MSFT | グロース |
| AWK | グロース |
| DHR | グロース |
| TECL | グロース |
| SBG | ？？？ |
ざっとこんな感じですね。グロースにぶち込んでいますね。
VTIを全部への分散とするなら、VGTとかTECLもハイテク系の全部への分散な気もしますが。まあ良いでしょう。その方が平和ですし。
VGTの中心はアップルとかマイクロソフトですからね。以下記事に書いた気がする。
というわけで東大ぱふぇっとはグロース株に意図的に偏らせています。
コラム？高配当株の場合は？
高配当株集中投資は「成熟期・以下略・高配当株」への集中投資ですね。偏ってますね。
成熟期の企業が軒並み駆逐される時代が来たらヤバいですね。
具体的にはハイテク系企業によって駆逐されるかもしれませんね。
けど、ハイテクが暴落するかもしれませんね。どっちなのかは神のみぞ知る。
（あとまあ、上手くハイテクを取り入れて生き残る企業も多数あるでしょう。）
怖かったらVTIとかVOOに入れておけばおっけー！
高配当株思考停止無限ナンピン買いは危険
高配当株投資も頭を使えば良いと思うのですが、高配当株思考停止無限ナンピン買いはマジでやめたほうが良いと思う。思考停止無限ナンピン買いはインデックス投資にのみ許されると思う。
連続増配銘柄はまだアリな気がする
高配当株って切り口よりは、連続増配株っていう切り口の方が良さそうに思う。
高配当株っていう切り口は、業績が悪化してクソ株と化して放置された結果、利回りが良くなっている可能性があるので。
連続増配銘柄であれば、少しはマシな気がする。
ただしタコ足してる可能性はありますが・・・。わからん。その辺ちゃんと分析できる力がない限り高配当株投資はやらないほうが良いと思う。私にはない。無理。
あとそもそも、私の場合は企業分析をする暇があったら概念レベルのことを考えたほうが良さそう。（人には向き不向きがあるので分業体制。私は勉強が大嫌いなので、１企業のことを色々調べて細かく分析するのが苦痛で無理。）
あ、タコ足ってのは、餓死しそうなタコが自分の足食べることです。つまりはそういうこと。
わかんなかったらインデックス投資！
まあ連続増配のETFについては以下記事に少し書いておきました。
まとめ
- セクター分散を意識した方が安全性は増すかも！
- セクター分散にばかり目が行きがちだけど、サイクル分散も意識した方が安全性は増すかも！
- この点を理解せずにぶち込んでると意外なリスクを背負っているかも！
- この点を理解した上で、グロースとか高配当とかバリューとか、好みに合わせるのは良いと思う！
あ、ちなみにポートフォリオを変更する予定なのですが、まだまだ書ききれていないので明日も続きます。
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