銘柄数の分散におけるもう一つの考え方

ここ数週間でまた色々と考えていたのでポートフォリオの変更をしたいなぁと思い。

本来ならポートフォリオの変更には税金と手数料が掛かるのであまり良くないんですけどね。けどまあまだ投資歴1年ちょいだし、新しい理論思いついたら試したくなっちゃうじゃないですか（言い訳）

ポートフォリオを変更したい理由がいくつかあるので、数日掛けて記事にして行こうと考えています。

MSFT王子

なるほどね。記事数稼ぎだね。

東大バフェット

くっ…。

現在の保有株一覧

東大バフェットが現在保有している株はこのようになっています。

保有銘柄解説

ティッカーだけだとわかりにくいので、かんたんに解説を加えておきますね。

ダナハーちゃん

保有株が結構おおいね…。

東大バフェット

まあ保有株の種類が多い事自体はそこまで悪いことではないし…。

とある軸による分類

さて、東大バフェットは物事を多角的な軸で切って考える癖があるようです。

これとかもそうですね。

【VYM･SPYD】高配当株投資は安全ってほんと？セクター分散が効いてる？ って内容をデビュー記事にて書きましたね。 https://selfinvest.net/2019/11/13/en...

ていうか時間軸で切ってるしなぁそもそも。時間軸はかなり重要だと思う。うん。ここ理解せずに噛みつき以下略。

というわけで保有株をとある軸で分類します。クイズだ！

グループA

ダナハーちゃん

なんか強そうなのばかりだね♪

MSFT王子

そもそも強いのしか持ってないけどな

グループB

ダナハーちゃん

ダナハーちゃんかわいい♪

東大バフェット

自分で言いだしたらやばい

MSFT王子

自称東大卒で自称天才投資家でデスノートにハマってる人もいるけどな

東大バフェット

…。

グループC

MSFT王子

ついに俺の出番か…。

東大バフェット

名前ころころ変えてほんとごめんね…。

クイズ：何の軸で切った分類でしょう？

グループA

グループB

グループC

ダナハーちゃん

あ、わかったかも！

東大バフェット

よしよし♪

答え：銘柄の分散が効いているか

グループA

この3つはETFですね。当たり前ですけどめちゃくちゃ銘柄の分散が効いていますよね。

グループB

この2つは個別株ですが、投資会社としての性格を持っていますね。

投資会社を経由して複数銘柄を保有した場合、単なる個別株を持つよりも分散が効いていることになるのでは？（自論）

ただしETFと違って株価と表面価値に乖離が生まれたりしますが…。まあこの辺りはどうなんですかね。わからん。

ひとまずSBGについては割安っぽいですね。

【SBG】SBG購入に至った理由 100株だけですが、SBGを購入しました。※サテライト部分での保有です。 経緯 私のこの記事に対して、 https:/...

DHRについてはチャートの形が神なので言うことありません。神。

グループC

この2つは投資会社ではなく純粋な個別株ですね。うーん。

まあ目次もタイトルも全てネタバレなんですけどね。

銘柄の分散は効かせるに越したことはない

とあるETFと、とある個別株で、仮にここ近年のチャートが全く同じだったらまあETFを選びますよね？つまりはそういうことです。

チャートの形が素晴らしい株を買うのが絶対。（SBGを買った言い訳は以下記事に。）

【SBG】私は新世界の神かもしれない SBG買ってから2週間くらいで莫大な含み益になったｗｗｗｗｗｗ 含み益22%ｗｗｗｗ 年利44%も夢じゃない！！ ...

チャートを重視とはいえ、なるべく分散は効かせたい。

まあ前々から同じこと言ってるんですが、その点VGT/QQQはマジで有能。

【VGT有能】ハイテク個別株を持つ意味があるかどうか？ 和製バフェット将軍よりツイッターで以下のようなお言葉を頂きました。 ブログに神経使うよりも投資に神経を使った方が儲かると思われ...

まとめ

今回は銘柄の分散が効いているかどうかという軸で保有株を分類してみました。

この軸で切ると、MSFTとAWKは売却したくなりますね・・・。

もちろん他の軸でも考慮しますよ。それではまた明日。