リスク管理

東大バフェットのアセット・アロケーション【株式/債券/不動産/ゴールド/仮想通貨/現金】

東大バフェットです。

先日ゴールドを購入しました。※今は売却済みです。

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ゴールドは株式ポートフォリオというよりアセット・アロケーション的な階層レベルの話になりますね。

売買根拠とか聞かれるのは比較的面倒くさいので、一応書いておくと…

チャート上の支持線、ロボプロ先生のポジション、仮想通貨とゴールドはセットで持っておくべきでは…などなど色々あるのですが。ご存知のようにこのブログは良いものしか勧めないブログなわけですが、ロボプロはAI運用というのにふさわしい動きをしてくれますね。

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仮想通貨についてはアセット・アロケーションの1つとして入れてよいのかどうかは分かりませんが、持たざるリスクを回避するためにも今日の記事では入れてみることにしましょう。

現在のポートフォリオ

記事執筆時点ではゴールドは売却済みなのですが、持っていた当時のポジションはだいたい以下のようになります。

…ダナハー増え過ぎじゃない?株価の調子が良すぎる。

ダナハーちゃん
ダナハーちゃん
🐰💕

さて、大体が株式ですが、ゴールドは株式ではありませんね。

また、MARAは仮想通貨のマイニング銘柄ですので、仮想通貨を擬似的に保有していると考えられます。

そしてマイニング銘柄はレバレッジ効果がありますね。

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参考記事に書いているようにレバレッジ比率は可変なのですが、まあここでは2倍としましょう。

仮想通貨の現物を買いたい方は以下記事を読んでおきましょう。

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仮想通貨の現物とはいったいなんだろう。

ペーパーアセットの配分

MARAを仮想通貨2倍ポジションとして、MARA以外の株式をまとめると大体こんな感じですね。

株式8割、ゴールドと仮想通貨を1割ずつなので割とキレイなポートフォリオだと思います。というかこの割合を目安に購入しているので当然でもあるのですが。

債券はほぼ持っていません。WealthNaviロボプロでほんの僅かに保有している程度ですね。

今の相場だと、株式以外で保有したいアセットとしては仮想通貨とゴールドですかね。

ペーパーアセットでの不動産保有についてもロボアドで僅かに保有しているのみですね。

現金は保有していますが、レバレッジを掛けており実質的に借金状態なのでアセット・アロケーションに入れるのはおかしいでしょう。

参考:海外不動産も入れた場合

海外不動産の時価評価額は正確に出せないので概算ですが、だいたいこんな感じだと思います。

 

株式 4500
仮想通貨 500
ゴールド 500
海外不動産 4500

※後ほど計算しやすいように、合計1億円になるようにしておきました。

レバレッジを含めてグラフ1つで表現する

円グラフは100%を示す感じのグラフなので、レバレッジ2倍を掛けて合計200%のポジションを取っているのに円グラフで示すのは違和感があるんですよね。

そして借金部分を考えるともはや円グラフで表現は不可能となります。

レバレッジ込みでグラフで表現するにはどうしたら良いですか?と聞かれたので回答します。

ぶっちゃけ円グラフを使ってるのが悪い。

積み上げ棒グラフなら1枚で表現できますね。

東大バフェットは金融資産3000万円+海外不動産の支払い済み額2000万円なので…まあ1本5000万円と考えてください。元本5000万円に対してポジションは1億円。借金5000万円。

こんなグラフをいきなり見せられても分かりにくいので円グラフにしてるんですが。

こっちの方がパット見で分かりやすいでしょう。うん。

まとめ

  • 基本的に株式メインで良いが、アセット・アロケーションレベルで考えると債券、不動産、ゴールド、仮想通貨も検討の余地がある。
  • 東大バフェットの場合は債券への評価は低い。また、不動産は実物を保有しているためペーパーアセットで保有する予定はない。
  • ゴールドはなるべく持ちたいが、最近はボラが高い。。。仮想通貨とセットで持つのが良いかも?
  • 仮想通貨を少しだけ混ぜておくのは持たざるリスク回避の意味でも有効。
※投資は自己責任で!ゴッドラック!
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ダナハーちゃん
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東大卒新卒1年目で資産2000万円を達成。現在は金融資産3000万円+海外不動産に2000万円を投資。デリバティブを用いた高度なレバレッジ戦略を実践しています。投資はギャンブルという誤解を消し去り、米国株投資の普及により日本を強くしたいと本気で考えております。米国株ブログPVランキング1位を達成。いつも応援ありがとうございます♪
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