東大ぱふぇっとです。
私のブログでは投資初心者でも始めやすく、実際に有能なロボアドバイザーをいくつかご紹介しています。中でもAIを活用して市場の先読みを当てているロボアドバイザーがROBO PROですね。
実際に相場的中しまくりなことを当ブログの記事でも特集しました。

ROBO PROは基本的に月1回のリバランスを行う仕様ですね。一応11月は臨時リバランスも行われる結果となりました。
もくじ
10月末に行っていた相場予想図
ROBO PROは10月28日にリバランスを行っており、10月28日時点の資産比率は以下のような構成でした。


その前の月と比べ米国株の比重が42%→49%と米国株へのウエイトが大きくなっていました。米国株の回復は年内だという人、いや来年になるだろうと言う人など様々な意見が昨今飛び交う中、11月の米国株はかなり期待できるのではとROBO PROは予測を立てていました。
11月半ばに行われた臨時リバランス
ROBO PROは基本的に月1回リバランスを行う事になっていますが、11月11日に臨時リバランスがありました。臨時リバランス直後の11月12日時点の資産比率は以下のような構成でした。

依然として米国株への強気と先進国株保持の姿勢を見せつつも、不動産を削除してゴールドの比率を高めてきたようです。不動産の不穏な気配やゴールドが輝く有事の気配を感じとったのでしょうか。
実際のリターンは?
定期リバランスの間隔となる10月28日から11月30日までの約1か月の期間でROBO PROがどれだけリターンを叩き出せたか、11月11日に臨時バランスが行われていることに留意しながら円建てで計算すると以下のようになりました。
前半

後半

約1か月間の全体まとめ

前半はゴールド、先進国株の上昇の恩恵を受けることを受けることができましたが米国株の下落を受けてしまいマイナス1.42%の結果となりました。ですがこの間にドル円は6%近く下落しており、ドル建ての場合だったら4%以上のリターンを得られていたことになります。春先に株式や債券の下落をドル円の急激な上昇がカバーすることによりプラスのリターンを得られていた減少の逆パターンが起こっているというわけです。ドルベースでROBO PROは及第点を出せていたものの、円安からの急激な円高への揺り戻しによって円建てのパフォーマンスを削られてしまったと考えることができますね。為替リスクとはこういうことだと今一度考える必要もあるかもしれませんね。
後半はアセットの種類を減らして少数精鋭で挑みましたが、この間にドル円があまり動かず為替リスクも小さかったことも相まって全てのアセットがプラス、1.13%のリターンを出すことができました。こうしてみると為替ヘッジ付ロボプロなどがあってもいいかもしれませんね笑。
全体ではマイナス0.31%のリターンとなりましたが、ドル円が6%以上も下がるなかドル建て資産に積極的に投資を行ってこのリターンならばROBO PROは十分な力量と言えるのではないでしょうか。
12月の相場予想
11月30日に行われたROBO PROのリバランスでは以下のようなポジション構成になりました。

米国株の比重が49%→39%と控えめになりました。また、ゴールドは依然として保有してるほか新興国株が台頭してきましたね。新興国の時代は果たして来るのでしょうか…。
ROBO PROの予測も材料の一つにしつつ、今月の相場が実際にROBO PROの予測通りになるのか期待してみていきましょう。
まとめ
- 臨時リバランスで的確にポートフォリオを変更!
- 6%以上もドル円が下がるなかでドル建て資産運用でリターンをマイナス0.31%と軽微なダメージに抑えることに成功!
- 12月は米国株、ゴールド、新興国株を中心に上昇する可能性が高いとROBO PROは予測している。
※この記事はROBO PROの相場観を解説する目的で書いており、私の相場観とは必ずしも一致しません。
ROBO PROの相場予測は非常に優秀なので、本ブログではROBO PROの取材記事を執筆しています🐰

ROBO PROとは別に本ブログでは独自にAI相場予測システムを開発しています。

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