【AI株価予測】4月のROBO PRO運用実績と相場予測解説！｜東大ぱふぇっとの米国株投資ブログ

東大ぱふぇっとです。

私のブログでは投資初心者でも始めやすく、実際に有能なロボアドバイザーをいくつかご紹介しています。中でもAIを活用して市場の先読みを当てているロボアドバイザーがROBO PROですね。

実際に相場的中しまくりなことを当ブログの記事でも特集しました。

相場的中しまくり！？先を読んで投資してくれる凄いロボアドを見つけた！東大ぱふぇっと目線で徹底評価。東大ぱふぇっとです。今回は先を読む凄いロボアドを発見したのでご紹介します。ロボプロというロボアドですね。何が凄い...

ROBO PROは基本的に月１回のリバランスを行う仕様ですね。

先月のROBO PROのポジションは実際の相場にどれほど有効だったのか？
今月新たに取ったポジションからROBO PROは相場がこれからどうなると予測しているのか？

そういった観点からROBO PROの運用成果を毎月報告しています。

４月は米国株などをはじめ荒れた相場となりましたが、果たしてROBO PROのリターンがどうなったか、見ていきましょう。

４月の相場的中状況

直近ではROBO PROは3月29日と5月2日にリバランスを行っており、3月29日時点の資産比率は以下のような構成でした。

米国株(VTI)に最も大きなウエイトを置きつつもハイイールド債(HYG)、新興国株(VWO)、米国債(BND)、米国不動産(IYR)にもそこそこの割合を割いており、比較的分散性の高いポートフォリオで挑んでいたことがわかりますね。

実際のリターンは？

この次にリバランスを起こった5月2日の時点でこのポジションがどれだけリターンを叩き出せたか、円建てで計算すると以下のようになりました。

一番大きく山を張った米国株(VTI)は４月の暴落に巻き込まれマイナス5.25%になり、分散した他ETFもまちまちで全体としてはマイナス1.78%という結果になりました。

プラスのリターンとならなかったのは残念ですが、後述のドル建て計算では株・債券・ゴールドなど上記全てのアセットがマイナスとなっています。

円安効果によって一部のアセットがかろうじて円建てでプラスとなっているようですので、４月は(ショートが無いので尚更)どのアセットを保有していてもどのみち厳しい環境でした。

むしろその中で米国株(VTI)のマイナス5.25%や全世界株(VT※円建て)のマイナス4.33%をアウトパフォームしてマイナス1.78%に抑えているのは優秀と言えるのではないのでしょうか。

普通はもっと資産を溶かしていたはずの月だったわけです。

ドル建てで見ると…?

ドル建てで計算し直すと以下のようになりました。

ゴールドや債券から各種株式まで全てがマイナスになっており、ROBO PROにとっても非常に厳しい月だったことが伺えますね。

アセットを購入することしかできないロボアドバイザーにとって、全アセットがそこそこマイナスに触れる事態というのは分散してダメージを抑えることくらいしか選択肢がないほどどうしようもない事態ですので、むしろROBO PROは善戦したと言えるでしょう。勝手な提案を言うとすれば、ROBO PROにショート機能を実装して欲しいですね笑。

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