東大ぱふぇっとです。
東大ぱふぇっとは基本的にインデックス投資を推奨しています。
なぜなら万人に向けた再現性のある投資法がインデックス投資であるからです。
今回は、ETFを用いたおすすめのポートフォリオについて紹介していきますね。
想定読者層
- VOOやVTだけへの投資ではなく、もう少しポートフォリオをいじってみたい！
- グロース株で資産を増やしたい！
- 配当金にも興味がある！
- 個別株をやってみたい！
まあ大抵の人がこれらの条件には引っかかるかと思います。はい。
採用銘柄3種
採用するのは以下の3種のETFです。
- VIG
- QQQ
- VOO（VTIでも可）
VIGは防御のETFですね。財務がしっかりしている連続増配株で構成されているETFです。※なお、財務が良く分からないタコ足配当の個別株への無限ナンピンをしている人もいるらしいですが、それVIGでよくね？
本ブログでは債券はしばらくの間、投資価値がないという判断を下しています。
債券の代わりにVIGへの投資を提案しています。あくまでも株式ではありますが、守りの株式として機能してくれる可能性は高いと考えています。
QQQは攻めのETFですね。GAFAMやTeslaなどといったガンガン伸びてる企業へどーんと投資できますね。
VOO(VTI)はまあいわゆる市場平均と呼ばれるものですね。オーソドックスなやつです。
なおこの辺りは以下の記事でも述べたとおりです。
※上記記事はVOOをアウトパフォームすることを狙いに執筆しているため、VOOではなくVGTを採用した上でポートフォリオのパフォーマンスについて検証しておりますが、本記事は趣向が違うため、VGTではなくVOOを選択しています。
一言にインデックスと言っても様々なインデックスが存在します。無意識のうちに全世界株式やS&P500を指していることが多い気はしますが…。
有名なのはS&P500ですね。でもナスダック100だってインデックスですし、セクター・インデックスだってインデックスなんですよね実は。当然VIGもインデックスですね。VIGについて詳しくはこちら。詳しすぎますが…。
個別株へ挑戦！
東大ぱふぇっとは基本的には個別株投資を推奨しません。
VIG/QQQ/VOOで十分です。
但し、それだと『秘密のポートフォリオ』を有料購読したくなってしまう可能性がありますからね。いまこうして記事を書いているというわけです。
※なお、大した投資成績もないのに個別株を有料でサブスク販売するの、マジですごいと思いますが…。
というわけで少しばかり個別株へ挑戦することを否定はしません。
東大ぱふぇっと的にはAAPLやAMZNやMSFTといった大型ハイテク株やダナハーちゃんがひとまずは初心者の方向けかなとは思うのですが。。。
東大ぱふぇっと10種も参考になるかもしれませんね。まあQQQにかなり含まれている銘柄ばかりですが。
保有比率について
基本的に個別株は25％…多くても30%くらいにするのが良いかなと思います。
上述した3つのETFであれば、米国が没落しない限りは基本的に大外れということはないと思われるため、特に初心者の方は上記のような優良ETFを用いるのが良いでしょう！
個別株をあまり紹介していない理由
これが全てですね…。
なお私のnoteでは『指数への投資を通じて、思考停止インデックス積立投資を超える手法』を紹介しているのでよろしければご覧頂ければと思います！（個別株情報ではありません！！）
東大ぱふぇっとのポートフォリオ
東大ぱふぇっとはQQQ/VOOについては基本的には採用していません。
勧めておきながら採用してないの！？！？
- QQQ→ナスダック100のETF
- VOO→S&P500のETF
ですよね。
東大ぱふぇっとはナスダック100とS&P500に関しては基本的にレバレッジでの保有をしております。
レバレッジ部分でナスダック100とS&P500に投資を行っているため実質的にはQQQ/VOO/VIG+個別株といったポートフォリオを組んでいるわけですね。
ポートフォリオの全体像についてはnoteにまとめたのでよろしければ御覧くださいね。
まとめ
- VOO/QQQ/VIGといった優良ETFでポートフォリオの大部分を構成するのがオススメ！
- VOOについてはS&P500や全米株式に連動した投資信託でも良いです！
- QQQについてはナスダック100に連動した投資信託でも良いです！
- VIGは…投資信託がないのでETFを買うしかないですね…。
- 個別株は趣味程度にイジってみるのは学びもあるかと思います！もちろん個別株ではなく気になるETFでも良いでしょう。
- 東大ぱふぇっと自身はデリバティブを駆使した上でS&P500とナスダック100を保有しています。
『インデックス投資でコアな部分を作りつつ、アクティブな投資を部分的に行う』という思想については以下の記事にまとめたのでぜひご覧くださいね！
追記
デリバティブについて少しばかり補足をしますね。
12月末の時点で、東大ぱふぇっとは以下のようなポジションを取っています。
QQQはナスダック100、VOOはS&P500ですし、QQQ（ナスダック100）とVOO（S&P500）とVIGでポートフォリオの大部分を構築していることになります。
おすすめポートフォリオと同等のポジションを取りつつ、デリバティブを使ったレバレッジを行っているというわけですね！
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