東大グレアムです。
先日のハイテク・連続増配ポートフォリオの提案記事で、ハイテクの代わりにグロース株ETFはどうですかという質問をいただきました。
VGTとQQQを両方買うのであれば、経費率の低いVUGの方がいい気がします。比較記事お願いします。
VUGも良いですよねめっちゃ分かる。
今回はハイテクの伸びを取り入れる感じでやってみましたが、好みの問題ですし、VUGも良いと思います！
＞東大グレアムへ
VUGもそのうち書いといてｗ
なんかコメント欄から依頼が来てました。
比較対象・期間
VUG100%とQQQ/VGT半分づつのポートフォリオの過去１０年間のリターンを比較します。
それぞれのETFの簡単な説明を加えておきます。
VUG：大型グロースインデックスに連動するETF
QQQ：ナスダック100インデックスに連動するETF
VGT：情報技術セクターに連動するETF
セクターと構成銘柄
VUG
セクター
４割ハイテク、２割が消費財ですね。
上位構成銘柄
上位銘柄は、ハイテク部分はQQQとVGTを合わせたような感じになっていますね。
QQQ
セクター
半分が情報技術セクターです。
上位構成銘柄
おなじみのメンバーって感じですね。
VGT
セクター
自明に情報技術セクターですね。公式サイトを見ると、セクター内の分類が載っています。
上位構成銘柄
グーグルとアマゾンがない代わりにビザとマスターカードが入っているようなイメージですね。
バックテスト
いつものPortfolio Visualizerです。
ポートフォリオ構成
ポートフォリオ１がVUG100%（大型グロース）、ポートフォリオ２がQQQとVGT半分づつ（ハイテク）です。
リターン
大型グロースよりもハイテクのほうがリターンは大きいですね。
年次リターン
２０１０年～２０１２年は大型グロースの方がリターンが大きいですね。
それ以降ハイテクが逆転し、大型グロースを上回る傾向は、近年になって強まっているようです。
結果
過去１０年間のバックテストの結果では、大型グロースよりもハイテクの方がリターンは良かったです。
VUGの上位銘柄のハイテク部分はQQQとVGTの上位銘柄と似通っていることから、それ以外のセクターが足を引っ張っている可能性が高そうです。
VUGに含まれていて、QQQ/VGTに含まれていない上位５社を抽出してみました。
HOME DEPOT INC(NYSE/HD)
MCDONALD’S CORPORATION(NYSE/MCD)
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC(NYSE/TMO)
UNION PACIFIC CORP(NYSE/UNP)
NIKE INC(NYSE/NKE)
これらの株価チャートを見てみると、普通に上昇傾向でS&P500を上回っている銘柄ばかりですね。ただ、ナスダック100インデックスに負けているものは半分くらいありますが。
とすると大型グロースと、ハイテクの差に影響を与えている大きな要因は、以下の２つが考えられそうです。
①GAFAM+VMAの合計割合が大きいか小さいか
VUGは、QQQ/VGTの上位銘柄の割合を少しづつ減らして他のグロースを買っているようなイメージですね。
以下の記事でも述べた通り、市場の牽引の大半は大型グロースによるものなので、これが減っていることが、QQQ+VGTに負けた原因と考えられそうです。
過去１０年は、S&P500の大型グロースの上位銘柄だけをピックアップして個別で持つことで、S&P500を大幅にアウトパフォームできました。
パッシブ運用の増加や低金利政策は今後も継続するため、この傾向は続く可能性が高いとは思います（将来のことは分からないですよ）。
②下位の構成銘柄について、ハイテクセクターのほうが強い
いちいち調べられないので、あくまで推測です。
ポートフォリオ全体の割合としてはそれほど多くないので、やはり①の要因が大きそうな気はしますね。
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