2019年12月頭時点での保有資産額は以下のようになっております。
この2週間の間に総資産は60万円も大幅アップしております。
東大ぱふぇっとは基本的に以下のような方針で投資をしております。
- 配当金ではなく、総資産の最大化が目的
参考：高配当株vsグロース株論争に終止符を打つ！ - コア・サテライト戦略で、安定運用と機動的運用の両立
参考：安定運用と積極的運用の両立 ～コア・サテライト戦略～ - トービンの分離定理でリスク管理
参考：簡単なリスク管理！ ～トービンの分離定理～
ポートフォリオの大まかな分類
現在のポートフォリオはこのようになっております。
トービンの分離定理に基づき、現在はリスク資産8割、無リスク資産2割といった具合です。
東大ぱふぇっとは大部分を米国株式で運用していますが、コア・サテライト戦略に基づき若干ながら日本株とJ-REITを保有しております。
日本株は優待目的、J-REITは配当金が円で振り込まれるのを楽しむ目的です。半分遊びですね。
| 11月中旬 | 11月末 | |
| 為替レート | ¥108.62 | ¥109.50 |
| 米国株 | ¥13,805,912 | ¥14,287,798 |
| 日本株+J-REIT | ¥873,581 | ¥896,803 |
| 債券ETF（BND） | ¥2,304,270 | ¥2,335,128 |
| 現金 | ¥1,111,740 | ¥1,152,475 |
| 合計 | ¥18,095,503 | ¥18,672,204 |
この2週間の間に総資産は60万円も大幅アップしております。
これは直近2週間において米国株が大きく上昇した影響によるものですね。
米国株式の内訳
次に米国株のポートフォリオはこのようになっております。
VTIで市場平均を確保しつつ、VGTでハイテクセクターに投資することでアウトパフォームを狙っています。あと若干ながらVHTも保有。ここがコアの部分ですね。
※投資信託の部分には以下の3つが含まれます。基本的には全世界株式または米国株式のETFとなっております。ぶっちゃけ細かすぎてめんどいので全部VTIとして扱っています。
- 積立NISA・確定拠出年金による節税メリットを活かした投資
- 楽天カードによる1%利確しながらの投資（クレカで投資が出来る、おすすめ）
- ウェルスナビ（個人的に応援したいため）
サテライト部分として個別株のマイクロソフト、ヘルスケアセクターのVHTを保有しております。
| ティッカー | 株数 |
| VTI+投資信託 | ¥5,829,938 |
| VGT | ¥5,171,685 |
| MSFT | ¥2,735,058 |
| VHT | ¥551,117 |
VGT+MSFTでポートフォリオのかなりの部分を占めており、ハイテクセクターへの偏りが大きくなっております。その上、VTIの中にもハイテクセクター入ってますしね。
東大ぱふぇっととしては1セクターへの比重が高すぎるのは良くないと考えているため、そのうち比率をいじるかもしれません。
最後に
東大ぱふぇっとは数学的なリターンの正しさを信じたいと考えており、高配当株再投資戦略ではなく、インデックス・セクター別ETF・個別株による総資産の最大化戦略を取っております。
実際、たった2週間で総資産は60万ほど増加しております。もちろん相場が良かったからですが。
一方で、暴落を経験したことがなく精神面での不安があるため、トービンの分離定理で一定の無リスク資産を保有し、精神の安寧を図っております。
どちらの戦略を取るにせよ、長所短所を理解した上で自分にあった投資を行うようにしましょう。
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