質問
2024年11月14日 回答
東京エレクトロン、レーザーテック、スクリーンなど半導体かなり売られてきてます。アドバンテストをショートしながら、このあたりを買ってるのですがりおぽんさんの視点からはどのように見えますか？
回答
僕の個人的な投資判断では「貿易摩擦で打撃を受けるものは今は買いにくい」です。したがって半導体・半導体製造装置は買いにくい。
直近の大きなPF組み替えとして、PF上位にあったTSM、ARM、QCOMをいったん利確する作業をしています。これらは将来的には有望なので、また折を見て買い戻す気ですが、今は買うべきタイミングではないと、僕は判断しています。もちろん安くなってきてはいるので、今が買い場と考えるのも十分アリですが、まだ買い場はあるというのが、僕の投資判断でした。
この後、10月28日以降に買って、まだ保有している日米の銘柄をすべてポストしてみます。まだ剪定作業中なんですが、購入のコンセプトは「内向き」でした。
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