Microsoftのデータセンターに関するニュースは、りおぽん様にとってNvidiaを長期保有するうえでの「想定外」に当たりますか？

2月27日に質問箱で回答をしています。

Microsoftの件は、ここで触れた①の事象です。①廉価なAIの可能性が提示された。DeepSeekの一件は「高価で高速なGPUをたくさん積んだコンピュータで、データセンターを作ってAIを処理する」というビジネスモデルが果たして正解なのか、疑問を投げかけることになりました。それに対するMicrosoftの答えがこのニュースというわけです。

これまでNvidiaの先行き見通しの見どころについても回答して来ましたが、決算ではNvidiaのアウトルック、そしてAI大手の設備投資計画をチェックする必要がある、とお答えしてきました。もともとAI大手のデータセンター投資計画は、我も我もと焦って投資計画を立てていたところがあり、どこかで見直されるのは必至ではあったんです。

ですからMicrosoftの一件は「想定外」ではなく「想定通り」でした。

ただ僕でも気が付くことを、ジェイスン・ファンが気が付かないわけがありません。ファンがこれからどういう手を打って来るかまでが、セットのお話しです。