投資法・投資哲学

資産をどのような配分で割り振って管理しているか教えていただけませんか?

質問

差し支えなければ、資産をどのような配分で割り振って管理しているか教えていただけませんか?
不動産、株式、先物、貴金属類、美術品等でしょうか。総額、とかそういうのは本当は非常に興味はありますが個人情報の範疇なので結構です。

回答

不動産と美術品類の価値をどう評価するのかが難しいんですよね。不動産価格だけでも、固定資産税評価額と実勢の時価評価額と言われるものとの間に相当の開きがあります。美術品は入手時より価値が相当上がっていると思いますが、これは実際にオークションにでも出してみなければわかりません。

これを前提に僕のザックリとした見当で良いのであれば、株式が30%、現金と現金等価物が10%、不動産が30%、美術品や骨董品、宝石類が合計で30%のアセットアロケーションで運用しているはずです。茶道具などの陶磁器・骨董品類は伯母から遺贈されたものだけで、当時の評価額で10億円近くありました。おかげで高い相続税を払いました。

金などの貴金属と先物・オプション用の資金は合わせて2億円もないので、誤差の範囲内です。

 

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