【投資で遊びたい】遊びつつ平均リターン超えを狙うポートフォリオ

個別株で一山当てたい！安く仕入れて高値で売りたい！
誰しもがこう思っているのではないでしょうか。
ぶっちゃけ、投資で遊びたいですよね。株主優待券が届いたら嬉しいし、配当金が入ると嬉しいし。
というわけで今回は、投資で遊びたい＆平均リターン超えを狙うポートフォリオを紹介します。

推奨ポートフォリオって結局どれ？

平均リターンを確保するポートフォリオ

平均リターン超えを狙いたいポートフォリオ

の記事の続きです。

 

ポートフォリオ構築の上では以下3点が重要となります。

 

リスク許容度については簡単なリスク管理！ ～トービンの分離定理～で対処しましょう。

投資で遊びつつ平均リターン超えを狙いたい

VOOを平均リターンとして定義すると、VOO以上のリターンが見込めるETFや個別株を導入する必要があります。

前回と同じく、東大ぱふぇっとはリスク・リターンについて以下のように考えております。

遊びの定義も人によって異なります。

• 個別株で一山当てたい！
• せめてセクター別ETFで一山当てたい。
• 安く買って高く売り、値幅を取りたい！

色々あると思います。

東大ぱふぇっととしては、遊べば遊ぶほどリスクが上がる点はしっかりと考慮すべきだと考えております。
ここで重要となるのは、安定運用と積極的運用の両立 ～コア・サテライト戦略～です。

詳しくは上記記事を見ていただくとして、要点のみを抽出します。

ポートフォリオの核の部分ではしっかりと市場平均を確保し、安定したリターンを確保した上で、残りの部分で個別株や値幅取りによるリターンの向上を狙っています。

 

2019年11月中旬時点での東大ぱふぇっとの保有資産・ポートフォリオは大まかに言うと以下のようになっております。

 

東大ぱふぇっとの場合、ポートフォリオの中心部分については、

• VTIなどの市場平均系ETFや投資信託で安定リターンを確保
• ハイテクセクターに対してVGTを用いて分散投資

となっております。

 

遊びの部分としては、

• マイクロソフトの個別株を保有（だって個別株なら短期間で株価が倍近くになったりもするし･･･）
• 優待目的で日本株を一部保有（だって株主優待券嬉しいし･･･）
• 日本円の配当金目的でJ-REITを一部保有（だって配当金嬉しいし･･･）
• 債券ETFを保有（だって株の暴落時に安く株を仕入れたいし･･･）

となっております。

ぶっちゃけ、感情が入りまくりですね。

人間って、論理と感情が入り混じった生物なんですよ。

それでも遊びたくなっちゃうんですよ。というわけで東大ぱふぇっとはポートフォリオの3割程度で遊びを導入しています。

具体的なポートフォリオとしては、

• VOO：個別株＝70：30
• VOO:VGT：個別株＝40：30：30

などでしょうか。

範囲を決めた上で、範囲内で遊ぶ分には勉強になったり、純粋に投資を楽しめたりするので良いと思いますよ。市場平均に勝てるかどうかは神のみぞ知るところですが。

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