資産額推移

【資産推移】東大バフェットの保有資産・ポートフォリオ 2019年11月中旬

ポートフォリオ

2019年11月中旬時点での保有資産額を公開します。

東大バフェットは基本的に以下のような方針で投資をしております。

大分類

現在のポートフォリオはこのようになっております。

トービンの分離定理に基づき、現在はリスク資産8割、無リスク資産2割といった具合です。

東大バフェットは大部分を米国株式で運用していますが、コア・サテライト戦略に基づき若干ながら日本株とJ-REITを保有しております。
日本株は優待目的、J-REITは配当金が円で振り込まれるのを楽しむ目的です。半分遊びですね。
また、ピッフィーさんがオススメされているSBGの端株をわずかに保有しております。

 

為替レート ¥108.62
米国株 ¥13,805,912
日本株+J-REIT ¥873,581
債券ETF(BND) ¥2,304,270
現金 ¥1,111,740
合計 ¥18,095,503

現在の資産は1800万円、そのうち株式による運用は1500万円程度となっております。

米国株式の内訳

次に米国株のポートフォリオはこのようになっております。

VTIで市場平均を確保しつつ、VGTでハイテクセクターに投資することでアウトパフォームを狙っています。この2つがコアの部分ですね。

※投資信託の部分には以下の3つが含まれます。基本的には全世界株式・米国株式のETFとなっております。ぶっちゃけ細かすぎてめんどいので全部VTIとして扱っています。

  • 積立NISA・確定拠出年金による節税メリットを活かした投資
  • 楽天カードによる1%利確しながらの投資
  • ウェルスナビ(個人的に応援したいため)

サテライト部分として個別株のマイクロソフト、ヘルスケアセクターのVHTを保有しております。

ティッカー 株数 株価 評価額
VTI+投資信託 ¥5,514,992
VGT 200 233.39 ¥5,070,164
MSFT 165 149.97 ¥2,687,807
VHT 27 181.49 ¥532,949

VGT+MSFTでポートフォリオのかなりの部分を占めており、ハイテクセクターへの偏りが大きくなっております。東大バフェットとしては1セクターへの比重が高すぎるのは良くないと考えているため、そのうち比率をいじるかもしれません。

最後に

東大バフェットは数学的なリターンの正しさを信じたいと考えており、高配当株戦略ではなく総資産の最大化戦略を取っております。

一方で、暴落を経験したことがなく精神面での不安があるため、トービンの分離定理で一定の無リスク資産を保有し、精神の安寧を図っております。

和製バフェット将軍のように精神力が強ければ、グロース株にフルインベストメント出来るんですがね…。精神と時の部屋で修行を積む必要があるんですかね。

東大バフェットの投資方針についてのリンク

 

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