東大ぱふぇっとです。
「グロースはオワコン、これからはバリューだ」とか言われたりなんやかんやしていましたが、結局ナスダック100は新高値を更新しました。
このことが何を意味するのか、改めて考えてみましょう。
そもそもナスダック100とは？
『ナスダック100＝ハイテク系』と思っている人も多いかと思いますが、これは間違いです。
正しくは、NASDAQに上場している中で金融業を除いた株価総額上位100社ですね。
GAFAMだけで約半分を占めていたりするのでハイテク系がかなり多いのは事実ですが、全てがハイテクなわけではありません。
例えばペプシコーラとかモデルナとかもナスダック100に入っていますからね。
まあ今の御時世、ハイテク化していない企業なんてないですし広義に捉えたら全部ハイテクかもしれませんが、一般的に言ってペプシコーラやモデルナはハイテク系という分類はされないでしょう。
改めて定義に戻ります。
「NASDAQに上場している中で金融業を除いた株価総額上位100社」
これはつまり、現在のところはGAFAMが約半分というわけでハイテク系の比重がかなり高い指数ではあるものの、これから先例えばNASDAQ上場の宇宙産業がめちゃくちゃ伸びたりしたら宇宙産業系の比重が高い指数に変わったりする可能性もあるわけですね。
純粋にハイテク系セクターに投資をしたいならVGTということになりますが、VGTにはGoogleとかアマゾンとかが含まれていないという欠陥があるので…。
また、デリバティブ・インデックス投資の関係上、東大ぱふぇっとはVGTではなくナスダック100への投資を行っていますね。
新高値更新の意味とは
ナスダック100はGAFAMが半分、ハイテク系の比重が高めの優良指数ということは分かったかと思います。
では、ナスダック100が新高値更新をしたのはどのような意味を持つのでしょうか？
これは「含み損の人が原理的に存在しない」ということです。
以前の記事でも書きましたが大切なことなので何度でも書いているわけですが、長期で見たら右肩上がりのインデックス投資であれば、最高値更新の瞬間には任意のタイミングで購入した誰もが含み損を抱えていないのです。
ただひたすら持って寝ていれば、特別なスキルがなくともある種の成功を収めることが出来る可能性が非常に高いのがインデックス投資ですね。含み損の人が原理的に存在しない、これは万人向けの再現性があると言えるでしょう。
さらなるリターンを求めるのであれば、インデックスに軽いレバレッジを掛ければ良いというのがデリバティブ・インデックス投資なわけですが、これもまた万人向けの再現性を非常に重視して考案した投資法ですね。
ハイテク偏重が怖いなら…？
ナスダック100はハイテクに比重が割かれています。ハイテク偏重の投資は怖い人もいるでしょう。その場合はS&P500が良いでしょうね。
このブログでは比較的ナスダック100を推しがちではありますが、当然ながらS&P500も優良指数です。実際に東大ぱふぇっとはS&P500の投資信託を保有していますし、デリバティブ・インデックス投資でS&P500にもレバレッジを掛けています。
とはいえS&P500も米国株式偏重と言えるでしょう。
米国株式への偏重が怖い人は全世界株式が良いでしょう。
とはいえ全世界株式も株式への偏重と言えるでしょう。
その場合はゴールドや債券を持ったり、、、ていうか株を自分で持つのが怖いのであればWealthNaviに丸投げしてしまうのも手でしょうね。
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まとめ
- ナスダック100は現状としてはハイテク偏重であるが、ハイテク系のみの指数ではない。
- 新高値更新とは、含み損の人が原理的に存在しないことを意味する。
- インデックス投資は持っているだけで万人向けの再現性がある。
インデックスでインデックスを超える手法については長期運用まとめnoteにまとまっていますので良ければこちらも合わせて御覧くださいね！
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