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投資法・投資哲学

昨日のエヌビディアの株価下落はどのように捉えるのがリーズナブルなのでしょうか？

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質問

2025年01月30日　回答

昨日のエヌビディアの株価下落はどのように捉えるのがリーズナブルなのでしょうか？
昨日のマーケットが開く前までの状況は下記の流れと理解しておりますが、どう考えればよいのかご享受頂けますと幸いです。
・DeepSeekの発表に起因する株価下落
・DeepSeekが大きな脅威となり得ないとの解釈が広まり、株価上昇（但し、回復幅は下落前の半分程度）
・半導体製造装置の好決算ニュース

回答

昨夜のNVDAの下落は、Bloombergが「トランプ大統領がNvidiaのGPUの対中輸出規制を強化する方針」と報じたことが嫌気されたものですね。これによると現在は輸出が認められているダウングレード版の「H20」も規制対象になります。

Nvidiaの中国市場での売上比率は米中半導体摩擦ですでに減少していますが、それでも15%ぐらいはあります。またシンガポールを迂回して最新のGPUが中国に流れ込んでいるとして、シンガポールへの輸出にも規制をかけるという噂も流れています。

ASMLの好決算にもかかわらず、昨夜そして今日の日本市場でも半導体株が冴えないのは、ハワード・ラトニック商務長官が「半導体の対中輸出に厳しい規制を検討している」と報じられた影響が大きいと見ています。

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