ほんとはAI関連株はこれから下がると思ってたりします？

質問

2025年01月28日　回答

…失礼な話ですが、ほんとはAI関連株はこれから下がると思ってたりします？
OpenAIの強さは変わらず、AIの発展は止まらないし既存GPUの必要性も変わらないけど、強力な株高トレンドは終わりでAI関連の株価は下がるだろうとか、暴落煽りのインフルエンサーのようなこと思ってたりします…？
NVDAに入り直したなんて実はうそで、DeepSeekは大したことないなんてこともうそで、投資は自分で調べて考えて判断しないとダメだぞって叱るためにあえて楽観的なこと言ってたりします？

回答

疑り深いヤツだな🤣。AI関連銘柄に関する僕の読みは、今後は主役が交代して、ベタなAI株ではなく、AIを利用したサービスだとか技術だとかに焦点が移って行くだろうということ。先日来の繰り返しになるけどね。

例えばNOWって会社はAIと機械学習を組み合わせたソリューションを提供している。SNOWはAIによるデータクラウドサービス。SOUNはAIを利用した音声/会話サービス。こんなイメージ。

ChatGPTに何か入力して結果を見て「わあ、びっくり。楽しいなぁ」という時代はもう終わりつつあると考えている。今後はAIを活用した産業が勃興するというのが私見。いつまでもOSとプロセッサの話ばかりじゃしょうがない。肝心なのはアプリケーションだって話だよ。

DeepSeekはAIの思考プロセスを効率化したという点では見るべきところがある。数学の計算とかは主張するように速そう。だけど学習データはむちゃくちゃ薄いし、簡単にポイズンラーニングもさせられる。そういう意味ではビジネスユースでは使いものにならない。OpenAIをまんまパクっている部分もあり、これが直ぐに世界を変えることはない。

昨日からの繰り返しになるけれど、ソフトウェアとコンピュータ(プロセッサ)というのは、あるソフトウェアがあると、それよりプロセッサに負荷をかけないチャレンジャーが必ず登場するもの。こうやって劇的な進化を遂げたら、次はさらに多くの機能を搭載してプロセッサに負荷をかけるフェーズになる。だからプロセッサの処理能力が要求されなくなることはない。

これはコンピュータのOSとCPUの発達史を見れば自明のこと。