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投資法・投資哲学

DeepSeekに関しては、NVIDIAのチップが他社製品で代替可能になってきたと市場が受け止める可能性はあると思っています。

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質問

2025年01月27日　回答

DeepSeekに関しては、中国製ということもありセキュリティの観点で普及はしないと思います。ただ、独占的地位を築き上げていると思われていたNVIDIAのチップが他社製品で代替可能になってきたと市場が受け止める可能性はあると思っていて、正直そこはどう見ていますか？

回答

ジェイスン・ファンはこういうことが起こることは百も承知だったから、ArmベースのCPUなども開発して来たんだと思うよ。NVDAが前回大きく下げたのは、仮想通貨のマイニング需要があんまりないと判明した時。そこでファンが浮上させたのがAI需要だった。NVDAは過去30年、先手先手を打って、猟場を変えて来た歴史がある。この辺で彼は百戦錬磨。その上下のタイミングを取りに行くと大きく儲けやすい。

なお、CUDAで構築された膨大なソフトウェア資産があることを忘れていない？AIベンダーはそう簡単には他のプロセッサには乗り換えられないよ。

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