質問
2024年11月14日 回答
TSMの主要顧客は、AAPL,NVDA,QCOM,AMD,AVGO等の米企業と認識しています。
そして、他のファウンドリにはTSMと同等の製品を作る技術はなく、技術面だけを見れば、直ちには主要顧客を奪われることもないと思います。
TSMも投資不適格と判断された理由は、TSMの顧客が、半導体規制の影響で伸び悩み、反射的にTSMの受注も減るリスクが大きいと見たのでしょうか？
それとも、主要顧客がTSM以外にシフトせざるを得ないほど強烈な規制が行われるリスクがあるということでしょうか？？
回答
投資不適格と判断したとは一言も言っていません。TSMの業績は今後も好調だろうし、TSMに代わる企業は現状ではありません。ただ第一次トランプ政権での米中貿易戦争の時の値動きから類推して、8月5日に購入したTSM株を「今が売るには良いタイミング」と判断したんです。いずれタイミングを見てまた購入する予定です。3ヶ月で40%ほどの利益が出ていましたから、現時点では十分です。
株価はいろんなファクターで上下します。何度も申し上げているように、波の底で購入(スイングロー)して、波が高くなったどこかのタイミングで利益を確定する(スイングハイ)のが僕の投資手法です。
TSMを利確せず、長期で握りしめる気であれば、なんの問題もありません。株価が下落するとすぐに「オワコンですか？」と聞いてくる人が多いので、僕の判断をあらかじめお答えしました。それを読んでどうするのかはご自身で決めてください。
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