質問
2024年11月12日 回答
有望な銘柄が割安ラインを切る時期は結果として、以下の①タイミング②サイクル③トレンドと大きく相違ないと思うのですが、りおぽんさんの見解をお伺いしたいです。
①タイミング
2月末
→米国の税金等の還付時期
10月末
→投資信託の税制上の締めの時期
米大統領選前etc…
②サイクル
3年サイクル
→電子部品系の在庫サイクルの影響
10年サイクル(2がボトム7,8がピーク)
→通信や基地局の開発/設備投資の影響
ピーク 2025/7
ボトム 2027/2
ピーク 2028/7
ボトム 2029/10
ピーク 2031/2
ボトム 2032/7 ←10年サイクル
③トレンド
50年程度
→インフレに伴うインフラ等のイノベーションの影響。前回は1960-70年頃の鉄道、自動車、コンピューター、だったので次回はそろそろか？
回答
まず③のトレンドはほぼ考慮に入れていません。長期的な景気循環論は大きくわけて4つあるんですが、いずれも株式投資に利用するには粒度が粗く、精度が甘すぎて使えません。
②のサイクルは、例えばシリコンサイクルを当然のこととして、頭の中に入れてはあります。ただその通りになるとは限らないので、都度対応になります。
①のタイミングは、45日ルールなどを気にするのは当然ですが、それだけに依存していては、株式投資で儲けられません。
僕は期間を切って半年とか1年という期間で株価の値動きを予想、長期シナリオを立てるタイプなんですが、この時に利用するパラメータはさまざまです。
もちろん予想が外れることは多々ありますから、シナリオを立てて修正する作業を繰り返しています。これが僕の投資研究の中の大きな作業の1つです。
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