インフレ再燃トレードで利益を確度高く狙う戦略！

【トランプ大統領誕生でどうやって利益を得る⁉️】

～インフレ再燃で勝率の高いトレードアイデア！～

先日の選挙でトランプ大統領候補が勝利し、2025年1月から再びトランプ大統領が誕生することとなりました。

更に、共和党が上院と下院を制し、共和党であるトランプ大統領を含め3つとも共和党が占めることになりました。

そのためトランプ大統領は強力に政策を実行することが可能という状況です。

悪い言い方をすればトランプ大統領率いる共和党がやりたい放題できるということですね。

そして、このような体制をうけてインフレ再燃の懸念が高まっています。

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【インフレ再燃を招く4つの要素】

✅大規模減税
減税→政府が国民から回収するお金が減る→国民が使えるお金が増える→お金が増えるので物価上昇→インフレ

✅関税引き上げ
関税引き上げ→輸入する商品や資源の価格が高騰→業者が販売価格に転嫁→物価上昇→インフレ

✅移民排除
移民排除→安い労働力が減る→人手不足→賃金を上げて人手を確保→人件費が増える→業者が販売価格に転嫁→物価上昇→インフレ

✅金融政策

さらに金融政策的な側面からもインフレ再燃懸念があります。
大統領がFRB（アメリカの中央銀行）に圧力→利下げ&量的緩和圧力→緩和的な金融環境→需要上昇→物価上昇→インフレ

FRB議長を含めてFOMCメンバーについて、金融緩和的な施策を好むハト派の人物を選ぶ可能性もありますね。

実際、これらのインフレ要因を見込んで大統領選でトランプ大統領が優勢と伝えられえた瞬間から金利が上昇、債券が売り込まれていますね🐰

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【インフレ再燃時に利益を狙えるのは⁉️】

では実際にインフレ再燃時に利益を狙うにはどうしたらよいでしょうか？

以下の早見表をご覧ください。株式やゴールドなどのコモディティについてはインフレ再燃以外の要素も多分に絡んでくるので表からは除外しています。
※これらは相場予測noteで日々言及しています。

インフレ再燃というテーマで考えたとき、実際に投資可能な選択肢として挙げられるものを評価しています。

トランプ大統領が再選されたとはいえ、トランプ大統領率いる共和党政権が本格的に始動するのは来年1月からです。

それまでの間に景気後退が発生する可能性もあります。もちろん、このまま景気後退に陥らずにインフレ再燃となる可能性も十分にあります。ここは不透明性が高いですね。

 

仮に景気後退となった場合は2年債利回りは利下げを見込んで下がりやすくなります。(=2年債価格は上昇するので2年債を売っていると損失を被る)

一方、10年債は長期的な経済動向やインフレ見通しが多分に反映されるので短期債利回りと違い必ずしも下落するとは限りません。

 

また、米金利上昇に賭けるならドル円を買うという戦略も考えられます。ただ、ドル円に関しては日本側の金融政策の影響も受けるので変数が多くなります。

大統領選の結果を受け植田日銀総裁が引き締めを強めて金利を引き上げていく可能性も十分あるので一時的に円高に振れやすくなる局面も想定されます。

 

ここまでの議論から分かる通り、シンプルにインフレ再燃にかける取引をするのであれば、10年債を売る(=ショート)するというのが合理的な選択肢となります。

では、どのように10年債をショートすれば良いのでしょうか？

今現在、日本の投資家が10年債のショート(売りから入る取引)を実践することができるのはIG証券のCFDのみとなっています。

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相場予測noteでは債券についても記載しています。

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