質問
2024年01月24日 回答
今回の、（日米ともに）半導体の上げと、（半導体を中心としつつ多様なセクター全体の）日経平均の爆上げの理由を、半導体マスターとしての観点からご教示いただけますか？
また、（今後想定される）過熱した相場の反転下落の見極めポイントがあれば嬉しいです。
回答
僕もそうなんですが、半導体産業で23年3-4Qから24年1Qあたりで、いったん受注調整があるんじゃないかという懸念が心のどこかでありました。それがこのところの半導体製造装置メーカーや半導体前工程メーカーの決算の受注残なんかをみて、どうやら杞憂だったということが判明しました。
半導体株は昨年10月末あたりに底をつけていますが、これで不安はなくなった、買っちゃえ、というのが今の状況なんじゃないかと分析しています。後は弾みがついちゃったということでしょう。
当面はこれを見て、後追いで半導体関連株を買う人が出て来るので、半導体株は今しばらくは上昇するのではないかな。ただ僕自身が割り出した理論株価はもちろん、目標株価も超えちゃった銘柄がちらほら出て来ています。僕は裏付けのない株価は信用ならないと考える方なので、あるタイミングである程度の調整がいったん入るんじゃないかと予測しています。ただ僕はシナリオを考える上で悲観的なシナリオを優先して選ぶ傾向があります。
でも、まあめちゃくちゃ儲かっているので、とりあえずは新年を寿いでいるところです。酒が美味いですねぇ😋。
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