NVDAの決算来ますねー笑

質問

2025年05月25日　回答

NVDAの決算来ますねー笑

回答

28日(日本時間29日早朝)に2-4月期の決算発表だね。分母が大きくなってきたから、売上高などの伸び率が減速することにサプライズはないけど、対中半導体規制のインパクトがどれぐらいあるのか。特に注目はシンガポールへの輸出がどうなったか。

2-4月期だからDeepSeekショックと、それによるデータセンターへの巨額投資再検討のインパクトを、モロに受けての初めての決算になる。

僕的な見どころは、アウトルックでジェイスン・ファンが強気な見通しを堅持できるかどうか。おそらく新しいGPUやCPUなどの構想を話し、最近トランプに急接近している成果にも触れるのではないか。そうした中から、ファンが真に強気なのか見極めたい。

僕はこのところNVDAの決算に強気な見通しを示して来たけれど、今回は五分五分。

TSMCの1-3月期決算はAI半導体が牽引して絶好調だった。ASMLの1-3月期も大幅増益。これで見るとNVDAに死角はない。

しかしASMLは新規受注でアナリストコンセンサスをミスっている。これは最近のASMLでは珍しいことじゃないけど、不安材料ではある。僕は現状ではさすがのファンも強気のアウトルックは示しにくいと見た。

ただその代わりにファンは、量子コンピュータに対するNVDAの取り組みでも話しそうだね😅。次のメシの種だから。

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