質問
2025年02月28日 回答
とある著名な高齢男性の株インフルエンサーさん👴が、Nvidia決算について、
株価は去年からずっと横ばい、成長率は鈍化、Blackwellは下請けが作っているのでグラスマージンの改善見込みなしで関税の影響をもろに受ける、カスタムAIアクセラレーターでええんじゃないのと悲観的でした。(引退したからかその後すぐポスト削除)
NVDAはノンホルですがNVDAショックが怖いです😱
今日は寝れないかもしれないので今のうちに昼寝をしておいたほうがいいでしょうか？
回答
Nvidiaの売上高が巨額になって成長率が鈍化していることや、株価が150ドルの壁を越えられないでいること、米政権の米中半導体摩擦や関税政策の影響をモロに受けるというのは事実です。しかしBlackwellは下請けが作っているというのはどういう意味でしょうかね。まさかと思いますが台湾TSMCが製造していることを指している？
Nvidiaはファブレスですから、これまでずっと半導体の製造はTSMCなどのファウンドリーに委託してきた訳ですし、だからこそ3nmだとか2nmだという半導体製造プロセス細密化の膨大な設備投資から自由でいられた訳です。自社で半導体製造まで手掛けていたIntelやSamusungの株価が低迷、NvidiaやArmなどのファブレスが持て囃されている理由がそこにあります。
どなたなのかあんまり深くは突っ込みたくない気がするんですが😅、その方は半導体産業が垂直統合型から分業化されて進化を遂げたという過程をまったく理解していませんね。それで半導体メーカーについて語っているんだとしたら、ど素人の戯言もいいところ、ということになります🤣。
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