東大ぱふぇっとです。
FXで爆益を出しているトレーダーのYSさんに協力して頂いて、為替の予測を込めた上で【投資神託･予言書】毎月の短期ポジション★世界の未来予測★を更新することにしました🐰
それに付随して、FXトレーダー向けの記事をYSさんに書いていただいたので公開します🐰💕
以降はYSさんに寄稿して頂いたレポートとなります。トレーダー向けの記事ではありますが、週間ニュースとしても非常に価値が高いですね！
✔︎ 先週のドル円は週初から週中にかけて上昇。一時137.01円を記録。
✔︎ 週中から週後半は下落基調。🇺🇸経済指標の不冴え、🇪🇺欧州指標の不冴え、🇺🇸金利の低下、金融引き締めによる🇪🇺欧州経済先行き不透明感上昇などが要因。
✔︎ 🇺🇸のドル高容認スタンスにより、日銀は為替介入が難しく、ドル高円安トレンド継続。
先週（6/27~7/1）の考察
先週のドル円は、週初135.12円に寄り付いた後、早々に134.51円まで下落。しかしその後に上昇。137.01円の高値を記録。週末には、週初と変わらない135円前半まで戻りました。
先週の動きを詳しく見ていきましょう。
週初〜週中
週初、135.12円で寄り付いたドル円は、早々に安値134.51円を記録しました。
✔︎ 🇯🇵株式市場の軟調推移
✔︎ リスク回避の円買い圧力上昇
上記２点が要因と考えます。
しかしその後、週中にかけてドル円は上昇します。
✔︎ 🇺🇸金利上昇に伴うドル買い圧力の上昇
（結果0.7％、予想0.2％）
✔︎ 🇨🇳経済の持ち直し期待が上昇
（北京市と上海市にて新型コロナウイルス新規感染者が2月下旬以来となるゼロを記録する➡︎リスク選好の円売り圧力がアジア圏を中心に上昇。ロンドン市場、NY市場もこれに続く）
✔︎ FRB当局者のインフレ抑制重視発言
ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁
「次回FOMC会合は0.50％か0.75％の利上げが議論される」「景気後退シナリオはない」
サンフランシスコ連銀デイリー総裁
「経済と労働市場は強くよりソフトなランディングに良い位置」
クリーブランド連銀メスター総裁
「米金利は来年4％を上回ることを望む」「米経済のリセッション入りは予想していない」「次回FOMCで75bpの利上げを支持する」
パウエル議長
「米経済は実際にはかなり強い」「米経済は金融引き締めに十分対応できる状況にある」
✔︎ 直近高値136.72円を突破したことによる投機筋の仕掛け的なドル買い・円売り
これらが支援材料となり、ドル円は週中に約23年9ヵ月ぶりの高値137.01円を記録しました。
週中〜週末
週中から週末にかけてドル円は下落します。
✔︎ 🇺🇸経済指標の冴えない結果
（🇺🇸5月個人所得）
結果 0.5% 予想 0.5%
（🇺🇸5月個人支出）
結果 0.4% 予想 0.4%
（🇺🇸5月PCEデフレータ）
結果 4.7% 予想 4.8%
（🇺🇸新規失業保険申請件数）
結果 23.1万 予想 22.8万
（🇺🇸6月シカゴ購買部協会景気指数）
結果 56.0 予想 58.0
✔︎ 🇺🇸5月のPCEコアデフレータが市場予想を下回る結果
（結果4.7％、予想4.8％、前回4.9％、※前年同月比）
✔︎🇺🇸金利低下によるドル売り圧力の上昇
（米10年債利回りは3.00％の大台を割り込み一時2.79％まで急低下する）
これらが下落要因となり、ドル円は週初と同じラインに着地しました。
今週（7/4~7/8）の考察
週末は週初と同じラインに収まるも、今週は半ばに、約23年9ヵ月ぶり高値となる137.01円を記録しました。
テクニカル的に見てもドル円の地合いは強い状況にあります。
✔︎ ダウンサイドに複数のサポートラインが控えていること
✔︎ サポートラインまで下がると、押し目買いが出易い相場感
✔︎ 日足以上の時間足全てにおいて、強い買いシグナルを示唆
（一目均衡表における三役好転）
（単純移動平均線の組み合わせから生まれる強気のパーフェクトオーダー）
ファンダメンタル的に見ても、ドル円上昇の材料が揃っています。
✔︎ FRBによるタカ派スタンスの維持
✔︎ 日銀による金融緩和の長期化スタンス
✔︎ 上記２点を背景とした日米金融政策の方向性の違い
✔︎ 米国によるドル高容認姿勢
（米国はインフレ抑制に繋がるドル高を容認する構えであるため、日銀による円買い為替介入がやり辛い状況）
今後も円独歩安の流れは止まらないのではないかと考えられます🇺🇸10年債利回りが3.25％から2.79％まで46bpも急低下したのに、ドル円の下げ幅も限定的です。強いドル需要が背景にあるのだと考えます。
以上を踏まえ、引き続き、ドル高・円安トレンドが上昇する事をメインシナリオと予想いたします。
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